У 1932 році німецька агенція з пошуку талантів відшукала у Східній Польщі людину неймовірної фізичної сили — молодого єврейського коваля Зіше Брейтбарта. Його запрошують виступати у шоу, яке очолює особистий провісник Гітлера, знаменитий ілюзіоніст Гануссен, що мріє заснувати всемогутнє Міністерство окультних наук. Зображуючи «справжнього арійця Зігфріда», що подається в програмах як «найсильніша людина на землі», Зіше стає сенсацією в Берліні періоду Веймарської республіки. Але до приходу Гітлера до влади залишається лише кілька місяців... Він став сенсацією знаменитого шоу і переконаний, що обраний Богом, щоб врятувати свій народ.