Дія відбувається у Стародавньому Китаї, де за владу борються дві рівні за силою імперії, Північний Янь та Південний Чжао. Після невдалого замаху на молодого правителя з півдня, підступний Великий наставник Гуань, який відповідає за його безпеку, повідомляє про проведення турніру, щоб виявити найкращого воїна, здатного захистити монарха. Кожен із восьми кланів у країні має відправити трьох претендентів на участь у серії смертоносних гладіаторських поєдинків у головному місті імперії. Сюжет розгортається навколо бездомного сироти Дун Ілуня, який у супроводі втомленого від життя солдата Чу Хуна та злодія Цзінгана вирушає до столиці, щоб спробувати перемогти у змаганні...