Бог втрачає залишки віри в людство і наказує Архангелу Михаїлу знищити расу людей, посилаючи легіони ангелів на Землю, покликаних влаштувати Апокаліпсис. Не бажаючи виконувати вбивче завдання всесильного Бога, Архангел Михаїл вирішує допомогти людям у битві, в якій їхні шанси на порятунок мізерно малі. Тим часом перший акт протистояння людства з посланцями з небес відбувається у придорожній забігайлівці, розташованій у пустелі, де перед людьми постає Михаїл, який повідомляє місцевій вагітній офіціантці про те, що єдиний шанс на виживання людської раси — її ще ненароджена дитина...