У центрі сюжету фільму, заснованого на реальних подіях, знаходиться актор пантоміми Марсель Манжель. Будучи натхненним ідеєю своєї подруги Емми, Манжель вирішує допомагати дітям, чиї батьки стали жертвами нацистів, водночас розважаючи сиріт яскравими пантомімами. Незабаром, приєднавшись до французького Опору, Марсель переконується в тому, що єдиний спосіб боротьби із загарбниками — порятунок якомога більшої кількості єврейських дітей. Для реалізації цього задуму Манжель та активісти Опору вирішують організувати транспортування сиріт через засніжені ліси до Швейцарії, проте жорстокий агент Гестапо знаходиться за крок від розкриття їхньої таємниці...