Музикант Раффаеле Капече, який живе зі своїм старим батьком, погоджується на цікаву угоду, щоб повернути борг батька. Його наймає таємничий чоловік, щоб Раффаеле зіграв серенаду перед певним вікном готелю о п'ятій ранку. Разом із мовчазною білявкою чоловік прибуває у призначене місце, де згодом по дівчині починає стріляти темношкірий чоловік. Коли стрілка зіштовхують з балкона готелю, музикант вирішує розпочати власне розслідування, щоб з'ясувати, хто стоїть за жорстоким вбивством. Раффаеле виявляється втягнутим у дуже заплутану справу...