Намагаючись ув'язнити саму Смерть, щоб повернути свого загиблого сина, чаклун Родерік Берджесс закликає у світ людей повелителя царства снів Морфея. Відібравши у знесиленого Морфея його спорядження, він ув'язнює бранця в скляну сферу, сподіваючись отримати з цього вигоду. Будучи не в змозі виконати бажання чаклуна, Морфей довгі роки перебуває в ув'язненні, у той час як мільйони людей виявляються уражені загадковою сонною хворобою. Через десятки років йому вдається звільнитися і повернутися у власний вимір, де він з жахом дізнається, що за довгий час його царство прийшло в запустіння. Вирішивши відновити свій світ, Морфей вирушає на пошуки втрачених артефактів...