Намагаючись вислужитися і повернутися на колишню посаду, сеульський прокурор Хан Джі-хун, який програв гучну справу, вирушає в китайський Шеньян, щоб скласти для корейського ЦРУ звіт про роботу діючої там групи агентів. Відразу після прибуття принциповий прокурор опиняється в епіцентрі перестрілки та незабаром з'ясовує, що розвідки різних країн намагаються отримати північнокорейського чиновника, пов'язаного з особистими рахунками сім'ї Кім. Щоб виконати це завдання, керівник південнокорейської команди Чі Ган-ін на прізвисько Якша не зупиниться ні перед чим, і методи він використовуватиме найсуворіші.