Поліцейський із Детройта Джеймс Коффі заводить романтичні стосунки з Ванессою Меннінг, проте стикається з опором з боку Каріма, 12-річного сина коханої, який недолюблює нового обранця матері. Щоб назавжди позбутися чергового залицяльника, Карім вирішує заручитися допомогою розшукуваного злочинця Орландо Джонсона, бажаючи налякати Джеймса, але випадково викриває таємну змову з продажу наркотиків за участю корумпованих копів. Коли через несподіване відкриття сім'ї Каріма починає загрожувати серйозна небезпека, хлопчик змушений забути особисті образи та довіритись Коффі...