Сюжет обертається навколо рідкісного чорно-білого фільму 1950-х років, який згубно впливає на підсвідомість людини, спонукаючи робити необдумані вчинки. Лейтенант поліції Люсі Енебель на місці злочину знаходить бобіну з тим самим фільмом, під час перегляду якого ненадовго втрачає свідомість і серйозно ранить із пістолета свого напарника. Для розслідування цього інциденту прибуває досвідчений і небагатослівний детектив Франк Шарко, який приховує всередині емоційну травму: через безперервне хворобливе почуття втрати його всюди у видіннях супроводжує мертва дочка Євгенія.