Фільм розповідає про події Японо-китайської війни, під час якої мільйони китайців страждали від руйнівних атак японської авіації. У центрі уваги опиняються кілька історій, що переплітаються між собою. Командувач ВПС США Джек Джонсон прибуває до Китаю, щоб надати кваліфіковану допомогу пілотам, які зазнають величезних втрат у повітряних битвах з японськими асами. Колишній пілот Сюе Ганту повинен перевезти важливий вантаж до Чунціна, де в цей час проходять постійні бомбардування. Дядечко Цуї, власник чайної, отримує страшну звістку про смерть свого сина. Разом з іншими цивільними він збирається зібрати гроші для армії Китаю, для чого влаштовує чемпіонат із гри у маджонг...