Том — молодий релігійний чоловік, який з дитинства втратив дар мови. Переживаючи кризу віри, він оселяється у віддаленому будиночку на березі мальовничого озера, де знайомиться з привітним сусідом-геєм та невтішним вдівцем Елом. Його чоловік потонув в озері, але Ел упевнений, що це не було нещасним випадком. Тепер він полює на русалку, навіки одержиму жагою вбивства. Том, який нічого не підозрює, зустрічає монстра у вигляді прекрасної дівчини та швидко потрапляє під її чари. Що це — нове випробування віри, диявольська спокуса чи справжнє кохання? Коли Ел теж знаходить русалку, між ним та Томом зав'язується жорстоке протистояння...