Десятирічна Сесіль разом із мамою переїжджає зі столиці Франції до провінційного містечка на півдні країни, де дівчинці довгий час не вдається знайти приятелів. Одного разу неподалік будинку головної героїні зупиняється цирк, де виступає дресований поні на прізвисько Полі. З волі випадку, Сесіль дізнається, що тварина живе в жахливих умовах і страждає від рук господарів, тому вона допомагає Полі втекти та намагається захистити нового знайомого від працівників цирку, які пускаються в погоню за головною зіркою їх виступів...