У сім'ї дипломата Роберта Торна трапляється нещастя — помирає його новонароджений син. Католицький священник отець Спілетто вмовляє нещасного батька взяти до себе немовля, чия мати щойно померла під час пологів, і ростити його як свого власного. Потай від дружини, яка поки не знає про смерть сина, Торн йде на обман і підміняє загиблу дитину живим немовлям. Роки йдуть, хлопчик, якого назвали Демієном, росте дивним та замкнутим. Кар'єра Торна йде в гору, і він не помічає тих незвичайних речей, на які намагається привернути його увагу дружина. Але раптом у життя Роберта вривається священник, який намагається попередити чоловіка про те, що його син — Антихрист, який несе кінець світу...