Джулія Медоуз — вчителька початкової школи з маленького містечка. Жінка провела багато років далеко від дому через погані стосунки з батьком, але повернулася після його самогубства, щоб підтримати брата Пола, місцевого шерифа. Якось Джулія помічає, що її учень Лукас почав дивно поводитися — він малює лякаючі картинки і проявляє жорстокість до тварин. Педагог, яка в дитинстві зіткнулася зі знущанням батька, підозрює, що в сім'ї Лукаса не все гаразд, і вирішує розібратися у ситуації. Незабаром їй належить дізнатися жахливий секрет, який приховують близькі хлопчика, і правда може дорого їй обійтися...