У центрі сюжету картини опиниться Стен Карлайл, який приховує своє минуле і перетинає всю країну, перш ніж знаходить мандрівний карнавал. Герой приєднується до трупи, зближується з ясновидющою Зіною та її чоловіком-п'яницею Пітом і починає освоювати різноманітні способи обдурювання публіки. Набравшись досвіду, Стен тікає разом з іншою учасницею карнавалу Моллі та починає нове життя у великому місті, де влаштовує шоу у нічному клубі. Набуті навички чоловік використовує, щоб справити враження на психіатра Ліліт, яка має ключову інформацію про своїх пацієнтів. Стен має намір зачарувати її, щоб виманити гроші у найвпливовіших людей міста...