Колман Сілк — африканець по крові, якому гени подарували білу шкіру та європейську зовнішність. Розуміючи, що в країні ку-клукс-клану негру успіху не досягти, він видає себе за єврея і стає успішним професором. Наприкінці кар'єри герой розповідає студентам расистський жарт, за що миттю вилітає з роботи. Дружина не витримує такого удару та вмирає. Убитий горем Колман вирішує поїхати в провінцію і написати книгу, де розповість всю правду про події. Він звертається до свого знайомого — письменника Натана Цукермана, який живе на віддалі. Натан знайомить Колмана з Фонією — прибиральницею, яка ніяк не може пробачити собі трагічну смерть своїх дітей. Між дівчиною і професором зав'язується пристрасний роман, а також спливають таємниці, які обидва багато років приховували...