Досвідчений детектив Неш Бріджес, який несе службу у відділі спеціальних розслідувань поліцейського управління Сан-Франциско, під час напруженої гонитви за злочинцями допускає вибух бензовозу в центрі міста, за що на невизначений термін усувається від служби. Через рік він і його постійний напарник Джо Домінгес відновлюються у повноваженнях, щоб розслідувати кілька жорстоких вбивств. Хоча поліція розшукує серійного маніяка, незабаром стає зрозуміло, що доводиться мати справу з таємною організацією, яка проводить серед людей ігри на виживання.