Юлія Кестер — знаменита зірка вар'єте, яка втомилася від нескінченних виступів, слави та уваги шанувальників. Коли до театрального директора приходить новий контракт для Юлії, вона поспіхом залишає гримерку, мріючи хоч раз вирушити у спокійну відпустку. Незабаром вона подорожує потягом у гори, але виходить не на кінцевій станції. Тут, у глушині, Юлія знаходить притулок з інженерами Пітером та Ервіном, які працюють у цьому регіоні. Досить скоро між Юлією та Пітером зароджуються романтичні почуття, проте, коли її інкогніто раптово розкривається, їхні стосунки проходять першу перевірку на міцність.