Луїс — син уфолога, одержимого ідеями контакту з іншими цивілізаціями. І такий контакт відбувається — тільки не у батька, а у дитини. Якось Луїс бачить, як приземляється літаюча тарілка, і поспішає допомогти її мешканцям, які виявляються страшно симпатичними, трохи хуліганистими і дуже схожими на земних дітей. А ще вони вміють перетворюватися — на будь-що: хоч на предмети, на людей чи тварин. Луїс вирішує допомогти прибульцям повернутися додому — але це буде дуже важко: слідами інопланетян йдуть розвідники, дорослий світ зовсім не збирається з ними дружити.