Нью-Йорк, 1934 рік. Елсворт «Бампі» Джонсон повертається до рідного міста після дострокового звільнення з в'язниці. У злочинному районі Гарлем гангстер швидко набуває популярності в кримінальних колах, стаючи головою місцевих рекетирів. Коли на територію Бампі вторгаються люди іншого кримінального авторитета, відомого своєю жорстокістю та непередбачуваністю, і починають беззаконня, герой змушений перейти до жорстких заходів. Протистояння гангстерів перетворюється на смертельну ворожнечу.