У невелике містечко, загублене в пустелі, приїжджають два агенти ФБР — Сем Геллевей та Елізабет Андерсон. Мета їхнього візиту — розслідування масового вбивства, яке сталося в цих краях. Агенти допитують свідків — поліцейського Джека Беннетта, який страждає на психічні розлади, юну наркоманку Боббі Прескотт і восьмирічну Стефані, яка залишилася сиротою після того, як її батьків убили невідомі маніяки, що орудують в окрузі. Але три розказані ними історії зовсім не складаються в єдиний сюжет...