Даррен Шен — типовий американський школяр із типовими для свого віку проблемами. Найкращий друг Стів пропонує Даррену інтригуючу авантюру — відвідати виставу цирку потвор, який приїхав до їхнього містечка. Подібні заходи суворо заборонені в країні, тому цирк виступить уночі в атмосфері повної таємності. Вилазка за пригодами обертається для героїв серйозними неприємностями: Стіва кусає цирковий павук, а Даррен укладає угоду з вампіром, щоб врятувати товариша. Тепер Даррен сам стає кровопивцем, і його життя круто змінюється...