Ленс Старлінг — безперечно, найкрутіший шпигун у світі. Він заробив собі ім'я незрівнянним професіоналізмом і великою фізичною силою, а ще вмінням завжди бути найчарівнішим чоловіком в окрузі. Старлінг звик запросто справлятися з найскладнішими світовими проблемами, але одного разу він провалює завдання, опинившись поза законом. Його єдиним компаньйоном стає юний дивак-пацифіст Волтер Бекетт, чий талант до винахідництва має допомогти парочці врятувати світ. Винаходи Волтера ніхто не сприймає всерйоз, але екстравагантні методи та способи маскування виявляються значно ефективнішими, ніж припускають їхні противники.