У 1941 році в Югославії, захопленій Німеччиною, найкращі друзі Марко і Чорний влаштовують зухвалі напади на німецькі постачальницькі потяги та склади, крадучи у ворога зброю. Через деякий час чоловіки відкривають підпільну фабрику з виробництва боєприпасів та зброї у глибокому підвалі, куди вони перебралися разом із ріднею та друзями, ховаючись від нацистів. Продаючи нелегальний товар членам місцевого руху опору, вони заробляють чималі гроші та незабаром стають впливовими людьми у місцевому підпіллі. Через довгі роки війна закінчується, але підпілля продовжує жити своїм життям, думаючи, що німці все ще у Белграді...