Генрі — спадкоємець новозеландського фермера, який боїться овець. Він продає свою частку у справі старшому братові Ангусу, не знаючи, що той задумав вивести нову, генетично покращену породу овець із дивними здібностями. Ангус схрещує ген людини і вівці і отримує мутанта, який кусає інших овець і перетворює їх на кровожерливих монстрів. Мало того, нові хижі вівці починають нападати на людей і перетворювати на мутантів вже їх. Генрі зі своєю дівчиною повинні зупинити Ангуса, оскаженілих овець і двох членів Грінпіс, які викрали мутанта з ферми...