У прекрасному світі квітів і трав ховається ціла держава комах, якою управляє королева-бджола Маргарита. Коли її підступна кузина Югетт захоплює владу, у країні запановує хаос. Повернути порядок і врятувати законну королеву береться бродячий артист-коник. Циркач мріє щодня розважати придворний народ своїми талантами та стати королівським підданим. Але місцеві жителі відмовляються приймати його, навіть незважаючи на те, що він дуже сподобався королеві Марго — добрій правительці цієї країни...