1623 рік, Корейська держава Чосон. Монарх Кванхе-гун втрачає престол. Відразу ж після цього починаються міжусобні війни і боротьба за місце правителя, а країна занурюється в хаос. Смутні часи затягуються на кілька років. Різні мерзотники користуються не найпростішим становищем в Чосоні. Работорговець Гурутай з числа солдатів імперії Цін забирає простих селян для подальшого продажу. У його руки потрапляє і дочка Те-Юля, великого мечника, який відійшов від воєн через проблеми зі здоров'ям. Але він змушений знову взятися за меч і довести работорговцеві, що навіть з не найкращим зором він приголомшливо володіє холодною зброєю, а негідникам не варто чіпати його дитину.