В недалекому майбутньому США опинилися на межі катастрофи через велике поширення наркотиків, і в результаті це призвело до того, що майже чверть населення країни стала хронічними наркоманами. Одним з найстрашніших, і в той же час найбільш затребуваних наркотиків стала речовина під назвою Субстанція Д, що в корені руйнує мозок і особистість людини. Роберт Арктор, що працює у відділі по боротьбі з наркотиками, планує впровадитися до наркоманів, щоб вийти на дилера, а потім і на того, хто виробляє Субстанцію Д. Однак після того, як Роберт сам приймає наркотик і стає залежним, він повністю перестає розуміти де реальність, а де фантазії, породжені його хворобливою уявою, що ставить під загрозу успіх розслідування...