Кінець 1970-х, Техас. Місцева екс-зірка родео Майк Майло давно спився після сімейної трагедії та серйозної травми. Тепер це самотній, нікому не потрібний старий, що втратив найближчих, улюблену справу та повагу людей навколо. Але саме Майку колишній бос довіряє несподіване завдання — перевезти з Мексики до Техасу його 13-річного сина Рафо. Занедбаний підліток, що залишився під опікою далеко не зразкової матері, став дикуватою вуличною дитиною і потребує батька. Разом зі своїм бойовим півнем на прізвисько Мачо він сідає в машину похмурого «гринго» Майка, який ще не підозрює про ті сюрпризи, що готує їм обом ця дорога...