Події розвиваються навколо двох шкільних друзів. Піт — хлопець-гей, який мріє стати комедіантом і виступати на великій сцені, але працює офіціантом і ледь може дозволити собі оренду маленької квартири в передмісті. Тіфф — студентка університету вдень і професійна домінатрікс вночі, яка заробляє великі гроші на своїх клієнтах. Коли втомлений від вічного безгрошів'я Піт влаштовується помічником Тіфф, йому відкривається світ дивних БДСМ-фантазій, наповнений не менш дивними людьми, які змінюють його уявлення про сексуальне життя...