Кінець двадцять першого століття. З розвитком генної інженерії люди отримали безмежні можливості по зміні свого тіла. Міжнародна корпорація «Євгеніка», що здобула популярність і незаперечне панування завдяки своїм технологіям нанохірургії, задає моду і є законодавцем зовнішнього вигляду громадян більшості великих міст планети. Над Нью-Йорком з'являється загадковий літальний апарат у вигляді єгипетської піраміди, а в лабораторію «Євгеніки» надходить новий генетичний матеріал у вигляді синьоволосої дівчини, яка не пам'ятає свого минулого. Тим часом один з мешканців піраміди спускається на землю в пошуках жінки, здатної зачати від бога...