Хлопчик на ім'я Джордж обожнює свою бабусю Мерсі, з якою проводить багато часу. Але одного разу з Мерсі трапляється нещастя: літня жінка переносить інсульт, і її відправляють в будинок для людей похилого віку. Несподівано для всіх Мерсі починає відчувати напади незрозумілої жорстокості, і лікарям доводиться віддати жінку під опіку її дочки Ребекки. Разом з Джорджем і молодшим сином Бадді Ребекка починає доглядати за важко хворою матір'ю. Згодом Джордж, який завжди був дружний з Мерсі, помічає в ній дивні зміни. Хлопчик розуміє, що проблеми бабусі не пов'язані зі здоров'ям, а носять надприродний характер...