На вулицях нічного міста панує крихка рівновага, поки не виявляється убитим син ватажка китайської мафії. Все це відбувається в нічному клубі, яким володіють афроамериканці, тому підозри падають саме на них. Треба сказати, що у китайської мафії і афроамериканських гангстерів свої давні рахунки, і це раптове вбивство тільки загострює війну. Між двома кланами починаються жорстокі розбірки. Тим часом брат убитого збігає з в'язниці, щоб самому знайти злочинця. Але по ходу справи він зовсім без пам'яті закохується в дочку ватажка іншого клану...