Дія фільму відбувається в маленькому провінційному містечку, де живуть подруги-старшокласниці Дженніфер і Ніді. Дженніфер найкрасивіша дівчина в школі, про яку мріють всі хлопці в окрузі, а Ніді її подружка-ботанік з непримітною зовнішністю. Під час візиту столичного рок-гурту, з красунею, яка відправилася в трейлер до музикантів, відбувається щось недобре. У місті починають пропадати молоді хлопці, а Дженніфер не перестає постійно змінюватися, то перетворюючись в жахливу стару, то знову молодіючи. Незабаром Ніді дізнається, що в її подругу вселився жахливий демон, для підтримки життя якого дівчині необхідно їсти чоловіків...