У Зелендії з прийомним батьком вороном і найкращим другом сонечком живе єдиний уцілілий дракон Табалуґа. Бути останнім драконом не так вже й просто, адже ніхто не може пояснити маленькому Табалузі, як вивергати полум'я і як захистити Зелендію від загрози, що насувається. Злий сніговик Арктос з вічно укутаної снігом і льодом Крижандії давно хоче підкорити собі вічно-зеленого сусіда. Щоб дізнатися, як стати справжнім драконом, Табалуґа відправляється в Крижандію, на землю своїх предків, де зустрічає крижану принцесу Ліллі...