Колись відомий письменник Голл Балтімор, пристрасть якого є фантастичні романи про відьом, приїжджає в глухе містечко Свон-Веллі в пошуках натхнення для нової книги. Прибувши на місце, Голл дізнається про недавнє загадкове вбивство молодої дівчини і вирішує використати цю подію як основу сюжету свого роману. Однак все не так вже й просто — дуже скоро Голла починають мучити кошмари, щоночі до нього являється привид убитої і намагається щось до нього донести. Письменник вирішує сам взятися за розслідування вбивства.