Дена Сакса через непереборні розбіжності з начальством звільняють зі служби в поліції. Але Ден знаходить спосіб і далі вірою і правдою служити суспільству. Колишній поліцейський стає секретним агентом ФБР по боротьбі з наркотиками. Його чекає непросте завдання: Сакс повинен впровадитися в закриту банду байкерів-наркоторговців. Операція проходить в суворій секретності: про те, що Ден на стороні «хороших хлопців», знає тільки одна людина. Сам же герой намагається будь-яким способом заслужити довіру боса. Зробити це нелегко, однак «новобранець» готовий з власної ініціативи виконувати найскладніші доручення, які більше нікому не по зубах.