У середньовічній Іспанії молодий дворянин Калісто закоханий в прекрасну, але строго виховану Мелібею. Юнак усіма способами намагається привернути увагу коханої, проте вона відкидає всі його залицяння. Відчай змушує Калісто звернутися до старої чаклунки Селестіни, про яку в селі ходять нехороші чутки. Відьма погоджується допомогти і наймає подільників, щоб вони допомогли організувати перше побачення закоханих, яке закінчується обіцянкою провести ще одну зустріч. Однак незабаром все йде не так, як планувалося, і Селестіна гине від рук власного слуги. Парадоксальним чином це веде до трагедії для закоханих...