У центрі сюжету опиняється хлопчик на ім'я Педро з Ріо-де-Жанейро, який ще в підлітковому віці спробував кокаїн, почав красти заради дози та приєднався до злочинного угруповання. До початку 2000-х років він уже стає лідером банди та отримує прізвисько Педро Дом. Тим часом його батько, поліцейський на ім'я Віктор, все життя присвятив боротьбі з наркотиками. Він намагався захистити сина від злочинного життя, але йому це не вдалося. Хоча шляхи батька та сина сильно розійшлися, вони обидва стикаються з ситуаціями, які стирають кордони між добром і злом.