Невротичний невдаха середнього віку Воллі і приваблива, але самотня Кессі — найкращі друзі. Кессі мріє про дитину, і з усіх можливих способів завагітніти вона віддає перевагу штучному заплідненню, а на роль донора сперми вона вибирає успішного і заможного знайомого — Роланда. На вечірці з нагоди вдалого запліднення Воллі напивається до безпам'ятства і творить безумства... А через сім років Кессі повертається в Нью-Йорк разом з шестирічним сином, який дуже схожий на її колишнього найкращого друга Воллі.