Головний герой сімейної драми Джессі живе в світі мрій, оскільки в школі хлопчикові важко знайти друзів. Але в класі з'являється нова учениця Леслі, яка нещодавно переїхала і тепер живе по сусідству, і володіє такою ж багатою уявою. Після уроків діти тікають в ліс, який уявляють собі як казкову країну Терабітію. У цьому неймовірному місці живуть чарівні тролі і ельфи, а наші герої перетворюються в короля і королеву...