Головний герой фільму, вимушений постійно міняти імена та місця проживання, опиняється в Огайо і поселяється в невеликому провінційному містечку. Разом з ним подорожує його покровитель, мудрий Генрі, що оберігає молоду людину від небезпек, а також його відданий пес. У новій школі у Джона відкриваються здібності, які мають допомогти йому в майбутній сутичці. Тим часом в місто прибувають могадоріанці, що йдуть по сліду підлітка і його супутників. Юному героєві належить провести першу серйозну сутичку...