Останнім часом справи у письменника Пола, який живе в самотньому будиночку на відшибі, йдуть не дуже добре: замовник не приймає його останню книгу, а сам герой намагається вирішити свої проблеми за допомогою алкоголю. Життя відлюдника змінюється після зустрічі з подорожуючим незнайомцем, який допомагає уникнути йому бійки в одному з придорожніх кафе. Пол пропонує йому залишитися у себе на нічліг, а той пропонує йому новий сюжет для книги. Однак незабаром у Пола виникають питання про те, ким насправді є незнайомець, і що означає його татуювання у вигляді чорного метелика...