Він — 8-річний хлопчик Жульєн Жанв'є, який не може примиритися зі смертельною хворобою матері. Вона — його однокласниця, дочка польських іммігрантів Софі Ковальскі, жертва шкільний задирак. Тікаючи від тяжкої дійсності, діти вигадують свій світ, зі своїми правилами і законами. Головне в ньому — довести, що ти чогось вартий. Вони беруть одне одного «на слабо», вигадуючи все більш несусвітні витівки. Коли діти дорослішають, їх іграшки змінюються, але вони, як і раніше, ставлять на кін свої життя, не зважаючи на почуття не присвячених у їхню таємницю людей.