Ральф вже довгий час працює в поліцейському департаменті і завжди звик покладатися на власні рішення. Але на цей раз він в замішанні — в місті відбувається серія загадкових вбивств, які не піддаються стандартній логіці. Поліцейський просить допомоги у священика Мендози. Священнослужитель бачить в скоєних злодіяннях диявольський умисел і вважає, що жителям міста загрожує смертельна небезпека. Незабаром його побоювання підтверджуються, і ситуація в місті загострюється. Удвох вони змушені боротися з небаченим злом...