Сюжет переносить глядача в смутні часи американської Великої депресії. Випускник престижного університету Корнелла Джейкоб втрачає батьків. Молода людина залишає навчальний заклад прямо напередодні іспитів. Безцільні мандри приводять його в поїзд, в якому подорожує цирк братів Бензіні. Джейкоб стає лікарем-ветеринаром при дружному колективі і навіть закохується в чарівну наїзницю Марлену. Але існує одна проблема. Марлена — дружина господаря цирку, деспотичного та жорстокого Августа...