Молоді амбітні вчені Клайв та Ельза повністю занурені в науку. Вони беруть участь в дослідженнях білка. Тільки Клайв та Ельза не збираються зупинятися на досягнутих результатах. Вони мріють проникнути в секрети самого життя і назавжди залишитися в історії наукового світу, а тому вирішуються на безпрецедентний експеримент. Вчені зрощують клітини ДНК людини і тварини, після чого з'являється ембріон. Через деякий час на світ з'являється небачена тварюка. Але новоспечені «батьки» вирішують дати Химері шанс на життя...