Дія картини розгорнеться в 1928 році. У центрі сюжету виявиться видатний ілюзіоніст Стенлі, який дивує публіку по всьому світу своїми виступами. Одного разу старий друг пропонує йому відправитися на Лазурний берег, щоб вивести на чисту воду ясновидицю Софі, яка гастролює по Європі разом зі своєю матір'ю. Стенлі погоджується і відправляється до Франції, щоб викрити шарлатанку. Однак Софі дивує героя своїми здібностями, коли розповідає про всіх його родичів і таємних почуттях...