Майкл прилітає в Париж, де знайомитися з красивою дівчиною з немовлям, Морган. Дівчина виявляється відьмою, а їх зустріч не випадковою: Морган хоче використати Майкла для того, щоб позбавити свого сина Артура від чарівної сили. Чаклунка зачаровує чоловіка, але під час поїздки між ними розгораються справжні почуття. Але перед здійсненням планів встає нова серйозна перешкода — могутній чаклун Молок...