На початку XVIII століття маленького хлопчика-раба з Африки було обрано ексцентричною графинею і примусово відправлено до Європи, де він отримав шляхетне ім'я Анджело і пройшов обряд хрещення. Покладаючи на хлопчика великі надії, графиня дає йому відмінну освіту, поступово перетворюючи Анджело на презентабельну й успішну молоду людину. Досягши повноліття, головний герой стає особистим слугою імператора Австро-Угорщини, а також отримує владу та популярність у Відні. Однак у житті Анджело наступають важкі часи, коли він вирішує таємно одружитися з білою жінкою, чим викликає невдоволення імператора...